ELSTER – Elektronische Steuererklärung Schritt-für-Schritt

Mit ELSTER können Sie Ihre Steuererklärung schnell und bequem von zu Hause aus erledigen. Erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie das kostenlose Online-Portal der deutschen Finanzverwaltung optimal nutzen, welche Unterlagen Sie benötigen und wie Sie häufige Fehler vermeiden. Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Tipps helfen Ihnen, Ihre Steuererklärung korrekt und stressfrei einzureichen.

Steuererklärung mit ELSTER: Das Wichtigste zusammengefasst

• Das ELSTER-Portal ermöglicht die elektronische Übermittlung Ihrer Steuererklärung an das Finanzamt.
• ELSTER ist kostenlos und bietet eine verschlüsselte Datenübertragung.
• Wichtige Unterlagen sind z.B. Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheinigungen von Banken und Versicherungen, sowie Rechnungen für absetzbare Ausgaben.
• Häufige Fehler wie unvollständige Dateneingabe, Zahlendreher oder Tippfehler vermeiden.
• Eine Korrektur des Steuerbescheids ist möglich.

Was ist ELSTER und wie funktioniert es?

ELSTER steht für Elektronische Steuererklärung und ist ein Online-Portal der deutschen Finanzverwaltung. Es wurde entwickelt, um den Prozess der Steuererklärung zu digitalisieren und zu vereinfachen. ELSTER ermöglicht es Ihnen, verschiedene Steuererklärungen und Steueranmeldungen elektronisch an das Finanzamt zu übermitteln. Die Plattform ist sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen geeignet und bietet eine Vielzahl von Funktionen, die den gesamten Steuerprozess unterstützen.

Funktionen des ELSTER-Portals

Das ELSTER-Portal bietet eine Vielzahl von Funktionen, die den Prozess der Steuererklärung erheblich vereinfachen und effizienter gestalten. Hier sind die wichtigsten Funktionen im Überblick:

1. Elektronische Steuererklärung:
   • Sie können Ihre Einkommensteuererklärung, Umsatzsteuererklärung, Lohnsteueranmeldung und viele andere Steuerformulare elektronisch übermitteln.
2. Formulare und Anlagen:
   • ELSTER bietet alle notwendigen Formulare und Anlagen, die Sie für Ihre Steuererklärung benötigen. Diese können direkt online ausgefüllt und gespeichert werden.
3. Datenübernahme:
   • Vorjahresdaten können übernommen werden, was die Eingabe wiederkehrender Informationen vereinfacht und Zeit spart.
4. Prüffunktion:
   • ELSTER verfügt über integrierte Plausibilitätsprüfungen, die Ihre Eingaben auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüfen. Dadurch werden Fehler minimiert.
5. Steuerbescheide abrufen:
   • Nach Einreichung Ihrer Steuererklärung können Sie Ihren Steuerbescheid elektronisch über ELSTER abrufen.
6. Kommunikation mit dem Finanzamt:
   • ELSTER ermöglicht die sichere und direkte Kommunikation mit dem Finanzamt, z.B. bei Rückfragen oder Einsprüchen.
7. Datenarchivierung:
   • Ihre Steuerunterlagen können elektronisch gespeichert und verwaltet werden, wodurch die Archivierung und der Zugriff auf vergangene Steuererklärungen vereinfacht wird.

Vorteile der elektronischen Steuererklärung

Die Nutzung von ELSTER für Ihre Steuererklärung bietet zahlreiche Vorteile, die den gesamten Prozess schneller, sicherer und bequemer machen. Hier sind die wichtigsten Vorteile im Detail:

Zeitersparnis:

• Von zu Hause aus: Sie können Ihre Steuererklärung jederzeit und von überall aus erledigen, ohne einen Termin beim Finanzamt zu vereinbaren oder persönlich vor Ort zu sein.
• Schnelle Datenübermittlung: Die elektronische Übermittlung der Daten erfolgt in Echtzeit, was die Bearbeitungszeit beim Finanzamt verkürzt.

Fehlervermeidung:

• Integrierte Plausibilitätsprüfungen: Diese Funktion hilft Ihnen, Eingabefehler zu identifizieren und zu korrigieren, bevor Sie Ihre Steuererklärung abschicken. Dadurch wird das Risiko von fehlerhaften Angaben reduziert.
• Automatische Berechnungen: ELSTER berechnet viele Steuerbeträge automatisch, was die Genauigkeit Ihrer Steuererklärung erhöht.

Effizienz:

• Digitale Speicherung und Verwaltung: Sie können Ihre Steuerunterlagen elektronisch speichern und organisieren, was die Archivierung und den Zugriff auf Ihre Daten erleichtert.
• Datenübernahme: Durch die Übernahme von Vorjahresdaten sparen Sie Zeit und vermeiden wiederholte Eingaben. Dies ist besonders nützlich bei gleichbleibenden Informationen wie persönlichen Daten und wiederkehrenden Kosten.

Sicherheit:

• Verschlüsselte Datenübertragung: ELSTER verwendet moderne Verschlüsselungstechnologien, um Ihre Daten sicher zu übertragen und vor unbefugtem Zugriff zu schützen.
• Zugriffskontrollen: Nur autorisierte Personen haben Zugriff auf Ihre Steuerdaten, was die Vertraulichkeit gewährleistet.

Kostenersparnis:

• Kostenlose Nutzung: Es fallen keine Gebühren für die elektronische Übermittlung Ihrer Steuererklärung an.
• Reduzierung von Papier- und Portokosten: Durch die elektronische Übermittlung sparen Sie Kosten für Ausdrucke und den Versand von Papierdokumenten.

Insgesamt bietet ELSTER eine moderne, effiziente und sichere Möglichkeit, Ihre Steuererklärung zu erstellen und einzureichen. Die zahlreichen Funktionen und Vorteile machen es zu einem wertvollen Tool für alle Steuerpflichtigen.

Vorbereitung auf die Steuererklärung

Eine gründliche Vorbereitung ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Steuererklärung. Im folgenden Abschnitt erfahren Sie, welche Unterlagen Sie benötigen und wie Sie diese optimal organisieren.

Benötigte Unterlagen:

• Lohn- und Gehaltsabrechnungen: Ihre monatlichen Abrechnungen oder die jährliche Lohnsteuerbescheinigung.
• Steuerbescheinigungen von Banken und Versicherungen: Zinserträge, Dividenden, Versicherungsbeiträge.
• Quittungen und Rechnungen für absetzbare Ausgaben: Berufliche Aufwendungen, Handwerkerleistungen.
• Belege für Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen: Spenden, Kirchensteuer, Ausbildungskosten.
• Nachweise für Werbungskosten und Vorsorgeaufwendungen: Fahrtkosten, Fortbildungskosten, Altersvorsorgebeiträge.
• Miet- und Pachteinnahmen: Mietverträge, Nachweise über Mieteinnahmen und Ausgaben für Instandhaltung.
• Kinderbetreuungs- und Schulausgaben: Kosten für Kinderbetreuung, Schulgebühren.
• Kapitalertragsbescheinigungen: Kapitalerträge und die darauf entfallenden Steuern.
• Altersvorsorgeunterlagen: Beiträge zu privaten und betrieblichen Altersvorsorgeverträgen.

Organisation der Belege:

• Digitale und physische Ordner anlegen: Sortieren Sie Ihre Unterlagen in klar beschriftete Ordner.
• Regelmäßige Aktualisierung: Sortieren Sie neue Belege sofort ein.
• Verwendung von Checklisten: Erstellen Sie Checklisten der benötigten Unterlagen.
• Apps und Software: Nutzen Sie Tools zur Belegverwaltung, z.B. die MeinELSTER+ App
• Monatliche Übersicht: Erstellen Sie monatlich eine Übersicht der gesammelten Belege.
• Belegpflicht beachten: Bewahren Sie alle relevanten Belege für die vorgeschriebene Aufbewahrungsfrist auf.
• Wichtige Dokumente kennzeichnen: Markieren Sie besonders wichtige Dokumente zur schnellen Wiederfindung.

Durch eine gut organisierte Sammlung Ihrer Steuerunterlagen sparen Sie Zeit und vermeiden Fehler, wodurch Ihre Steuererklärung korrekt und vollständig eingereicht werden kann.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für ELSTER

Registrierung bei ELSTER

1. Website besuchen: Gehen Sie auf die ELSTER-Website und klicken Sie auf „Benutzerkonto erstellen“.
2. Kontotyp wählen: Wählen Sie den passenden Kontotyp (Privatperson, Unternehmer, Steuerberater).
3. Daten eingeben: Geben Sie Ihre persönlichen Daten wie Name, Adresse und Steuer-Identifikationsnummer ein.
4. Verifizierungsprozess: Folgen Sie den Anweisungen zur Verifizierung Ihrer Identität. Dies kann per PostIdent-Verfahren oder mittels eines elektronischen Identitätsnachweises (eID) erfolgen.
5. Aktivierungsdaten erhalten: Nach der Verifizierung erhalten Sie Aktivierungsdaten per Post.
6. Konto aktivieren: Melden Sie sich mit den erhaltenen Aktivierungsdaten auf der ELSTER-Website an und schließen Sie die Kontoaktivierung ab.

Login Möglichkeiten bei ELSTER

1. ELSTER-Zertifikatsdatei:
   • Eine digitale Datei, die auf Ihrem Computer gespeichert ist und zur Authentifizierung verwendet wird. Sie wird während des Registrierungsprozesses erstellt.
2. Sicherheitsstick:
   • Ein physischer USB-Stick, der Ihre Zugangsdaten sicher speichert. Ideal für Personen, die regelmäßig mit ELSTER arbeiten und zusätzliche Sicherheit wünschen.
3. Signaturkarte:
   • Eine Chipkarte, die in Verbindung mit einem Kartenlesegerät verwendet wird. Diese Option bietet ein hohes Maß an Sicherheit und wird vor allem von Unternehmen und Steuerberatern genutzt.
4. ELSTER Smart (ElsterSecure):
   • Eine App-basierte Authentifizierungsmethode, die hohe Sicherheit bietet und einfach zu bedienen ist.
5. Personalausweis (nPA):
   • Nutzen Sie Ihren elektronischen Personalausweis zur Anmeldung, indem Sie ein Kartenlesegerät und die zugehörige AusweisApp verwenden.

Steuererklärung erstellen

1. Formulare auswählen: Wählen Sie in der Software die Steuerformulare aus, die Sie ausfüllen müssen (z.B. Einkommensteuererklärung, Anlage N, Anlage Kind).
2. Daten eintragen: Geben Sie Ihre Einkünfte, Ausgaben und andere relevante Informationen in die entsprechenden Felder ein. Die Software bietet Hilfetexte und Erklärungen, um Sie beim Ausfüllen zu unterstützen.
3. Belege hinzufügen: Fügen Sie digitale Kopien Ihrer Belege und Nachweise hinzu, wenn dies erforderlich ist.

Plausibilitätsprüfung

1. Prüffunktion aktivieren: Verwenden Sie die integrierte Plausibilitätsprüfung, um Ihre Eingaben auf Vollständigkeit und Korrektheit zu überprüfen.
2. Fehler korrigieren: Korrigieren Sie eventuelle Fehler oder fehlende Angaben, die von der Software angezeigt werden.
3. Erneut prüfen: Führen Sie die Plausibilitätsprüfung erneut durch, um sicherzustellen, dass alle Angaben korrekt sind.

Steuererklärung absenden

1. Übermittlung vorbereiten: Stellen Sie sicher, dass alle Angaben korrekt und vollständig sind.
2. Elektronische Signatur: Signieren Sie Ihre Steuererklärung elektronisch mit Ihrer ELSTER-Zertifikatsdatei oder dem Sicherheitsstick.
3. Absendung: Senden Sie Ihre Steuererklärung elektronisch an das Finanzamt. Die Software bestätigt die erfolgreiche Übermittlung und erstellt eine Transaktionsnummer (Telenummer) zur Nachverfolgung.

Steuerbescheid abrufen

1. Benachrichtigung erhalten: Nach der Bearbeitung Ihrer Steuererklärung erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail, dass Ihr Steuerbescheid bereitsteht.
2. ELSTER-Login: Melden Sie sich bei ELSTER an und rufen Sie den elektronischen Steuerbescheid ab.
3. Bescheid überprüfen: Überprüfen Sie die Angaben im Steuerbescheid und vergleichen Sie diese mit Ihrer eingereichten Steuererklärung.
4. Einspruch einlegen: Wenn Sie Fehler oder Unstimmigkeiten feststellen, können Sie elektronisch Einspruch einlegen.

Datenarchivierung

1. Daten speichern: Speichern Sie eine Kopie Ihrer eingereichten Steuererklärung und des Steuerbescheids sicher auf Ihrem Computer oder in einer Cloud.
2. Datensicherung: Erstellen Sie regelmäßige Backups Ihrer Steuerdaten, um Datenverluste zu vermeiden.
3. Archivierungssystem: Nutzen Sie ein strukturiertes Archivierungssystem, um Ihre Steuerunterlagen übersichtlich und leicht zugänglich zu halten. Sortieren Sie die Unterlagen nach Steuerjahren und Kategorien.

Mit dieser Anleitung können Sie Ihre Steuererklärung mit ELSTER effizient und korrekt erledigen. Nutzen Sie die umfangreichen Funktionen des Portals, um den Prozess zu vereinfachen und die Vorteile der elektronischen Steuererklärung voll auszuschöpfen.

Häufige Fehler und wie Sie diese vermeiden

Auch bei der Nutzung von ELSTER können Fehler passieren, die zu Problemen mit Ihrer Steuererklärung führen können. In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche typischen Fehler auftreten und wie Sie diese vermeiden können, um eine reibungslose und korrekte Abwicklung Ihrer Steuerangelegenheiten zu gewährleisten.

Typische Fehler bei der Nutzung von ELSTER

Bei der Erstellung Ihrer Steuererklärung mit ELSTER können verschiedene Fehler auftreten. Im Folgenden werden einige der häufigsten Fehler beschrieben und es wird erläutert, wie Sie diese vermeiden können, um Ihre Steuererklärung korrekt und vollständig abzugeben.

Falsche oder unvollständige Angaben:

• Unvollständige Dateneingabe: Eine der häufigsten Fehlerquellen bei der Nutzung von ELSTER sind unvollständige oder falsche Angaben. Dies kann dazu führen, dass Ihre Steuererklärung nicht korrekt berechnet wird oder dass das Finanzamt Rückfragen stellt. Achten Sie darauf, alle relevanten Felder auszufüllen und überprüfen Sie Ihre Angaben sorgfältig.
• Zahlendreher und Tippfehler: Tippfehler oder Zahlendreher bei der Eingabe von Beträgen oder persönlichen Daten können die Berechnung der Steuerschuld verfälschen. Verwenden Sie die Plausibilitätsprüfung von ELSTER, um solche Fehler zu minimieren.
• Falsche Auswahl von Formularen: Es ist wichtig, die richtigen Formulare und Anlagen für Ihre Steuererklärung auszuwählen. Wählen Sie stets die für Ihre Steuerpflicht relevanten Formulare aus und überprüfen Sie deren Inhalt auf Richtigkeit.

Vergessene Belege und Nachweise:

• Unvollständige Belegsammlung: Ein häufiges Problem ist das Vergessen oder Nicht-Berücksichtigen von Belegen und Nachweisen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Unterlagen wie Lohnabrechnungen, Spendenquittungen und Rechnungen für absetzbare Ausgaben gesammelt und elektronisch angehängt haben.
• Nicht eingescannte Belege: Wenn Sie Belege digital einreichen, stellen Sie sicher, dass alle relevanten Dokumente eingescannt und korrekt hochgeladen sind. Verwenden Sie eine klare Benennung und Organisation der Dateien, um das Auffinden zu erleichtern.

Fehler bei der Datenübernahme aus dem Vorjahr:

• Falsche Übertragungen: Bei der Übernahme von Vorjahresdaten können Fehler auftreten, wenn sich Änderungen ergeben haben, die nicht berücksichtigt wurden. Überprüfen Sie die übernommenen Daten sorgfältig und aktualisieren Sie sie bei Bedarf.
• Veraltete Informationen: Stellen Sie sicher, dass alle übernommenen Daten auf dem neuesten Stand sind. Veraltete oder nicht aktualisierte Informationen können zu falschen Steuerberechnungen führen.

So korrigieren Sie Fehler im Steuerbescheid

Falls Sie nach der Abgabe Ihrer Steuererklärung Fehler im Steuerbescheid entdecken, gibt es Möglichkeiten, diese zu korrigieren. Hier erfahren Sie, wie Sie Einsprüche einlegen und welche Schritte notwendig sind, um Ihren Steuerbescheid zu berichtigen.

1. Fehler im Steuerbescheid erkennen:
   • Nach Erhalt Ihres Steuerbescheids sollten Sie ihn gründlich überprüfen. Vergleichen Sie die im Bescheid aufgeführten Beträge mit den Angaben in Ihrer Steuererklärung. Achten Sie besonders auf Abweichungen und Unstimmigkeiten.
2. Unverzüglich handeln:
   • Wenn Sie Fehler oder Unstimmigkeiten feststellen, handeln Sie schnell. Sie haben in der Regel einen Monat Zeit, um Einspruch gegen den Steuerbescheid einzulegen.
3. Einspruch vorbereiten:
   • Formulieren Sie Ihren Einspruch schriftlich und klar. Geben Sie Ihre Steuernummer, das Datum des Steuerbescheids und eine detaillierte Beschreibung des Fehlers an. Fügen Sie relevante Belege und Nachweise bei, die Ihre Angaben unterstützen.
4. Einspruch einlegen:
   • Senden Sie den Einspruch per Post, Fax oder elektronisch über ELSTER an Ihr Finanzamt. Eine elektronische Einreichung über ELSTER ist besonders schnell und effizient.
     • Post: Versenden Sie Ihren Einspruch als Einschreiben mit Rückschein, um den Zugang nachweisen zu können.
     • Fax: Bewahren Sie den Sendebericht als Nachweis auf.
     • ELSTER: Nutzen Sie die Funktion „Nachricht an das Finanzamt“ oder die Einspruchfunktion im ELSTER-Portal.
5. Rückmeldung abwarten:
   • Nach Einreichung des Einspruchs wird das Finanzamt Ihre Angaben prüfen und Ihnen schriftlich mitteilen, ob und wie Ihrem Einspruch stattgegeben wird. Dieser Prozess kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
6. Anpassung des Steuerbescheids:
   • Wenn Ihrem Einspruch stattgegeben wird, erhalten Sie einen geänderten Steuerbescheid. Überprüfen Sie diesen Bescheid erneut sorgfältig, um sicherzustellen, dass alle Korrekturen korrekt vorgenommen wurden.
7. Klage vor dem Finanzgericht:
   • Sollte das Finanzamt Ihrem Einspruch nicht stattgeben und Sie weiterhin der Meinung sein, dass der Bescheid fehlerhaft ist, haben Sie die Möglichkeit, innerhalb eines Monats nach Erhalt der Einspruchsentscheidung Klage beim Finanzgericht einzureichen. Dies ist jedoch oft der letzte Schritt und sollte gut überlegt sein.

Fazit

Die Nutzung von ELSTER zur Erstellung und Einreichung Ihrer Steuererklärung bietet zahlreiche Vorteile und kann den gesamten Prozess erheblich vereinfachen. Durch die Digitalisierung und Automatisierung vieler Schritte sparen Sie nicht nur Zeit, sondern minimieren auch das Risiko von Fehlern. Die Möglichkeit, Daten sicher und effizient zu übertragen, Belege digital zu verwalten und direkt mit dem Finanzamt zu kommunizieren, macht ELSTER zu einem wertvollen Tool für alle Steuerpflichtigen.

Eine sorgfältige Vorbereitung und Organisation Ihrer Unterlagen ist entscheidend, um den Prozess reibungslos zu gestalten. Nutzen Sie digitale und physische Ordner, regelmäßige Aktualisierungen und Checklisten, um stets den Überblick zu behalten. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung für ELSTER hilft Ihnen, Ihre Steuererklärung korrekt und rechtzeitig abzugeben, während die integrierten Plausibilitätsprüfungen Eingabefehler minimieren.

Sollten dennoch Fehler im Steuerbescheid auftreten, gibt es klare Schritte zur Korrektur und Einlegung von Einsprüchen, um sicherzustellen, dass Ihre Steuerangelegenheiten korrekt behandelt werden. Mit den umfassenden Informationen und Tipps in diesem Artikel sind Sie bestens gerüstet, um Ihre Steuererklärung mit ELSTER effizient und fehlerfrei zu erledigen. Nutzen Sie die Vorteile der elektronischen Steuererklärung und vereinfachen Sie Ihre Steuerpflichten mit ELSTER.

FAQ zur Nutzung von ELSTER

Unser Vorlagen-Tipp